Borba za preuzimanje Addiko Banke ulazi u novu fazu nakon što je slovenačka NLB banka najavila novo povećanje svoje ponude za preuzimanje na 37 eura po dionici.
Time je NLB dodatno podigao ulog u jednoj od najzanimljivijih bankarskih bitaka u regiji i poslao jasnu poruku da ne odustaje od preuzimanja Addika uprkos tome što je austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) već objavio da je osigurao prihvate za 50,42 posto dionica, piše BiznisInfo.ba.
Nova cijena predstavlja povećanje od 3,5 eura u odnosu na prethodnu NLB-ovu ponudu od 33,50 eura po dionici, ali i 10,5 eura više od RBI-jeve ponude koja iznosi 26,5 eura. NLB je prvobitno nudila 29 eura po dionici, potom je ponudu povećala na 33,50 eura, a sada je podiže na 37 eura.
Koliko novca NLB sada nudi
Nova ponuda pokazuje koliko je NLB spreman platiti kako bi preuzeo kontrolu nad Addiko Bankom. Dok je prvobitna ponuda od 29 eura po dionici cijelu banku vrednovala na oko 565,5 miliona eura, najnovija ponuda od 37 eura podiže tu vrijednost na približno 721,5 miliona eura. Time je NLB banka u manje od mjesec dana pokazala da je spremna izdvojiti čak 156 miliona eura više nego na početku procesa preuzimanja.
Kako je rasla vrijednost ponude NLB-a:
- 29 eura po dionici – vrijednost Addika oko 565,5 miliona eura
- 33,5 eura po dionici – vrijednost Addika oko 653,25 miliona eura
- 37 eura po dionici – vrijednost Addika oko 721,5 miliona eura
U odnosu na prethodnu ponudu od 33,5 eura po dionici, NLB je sada spreman platiti dodatnih 68,25 miliona eura, dok je ukupna vrijednost preuzimanja u odnosu na prvobitnu ponudu povećana za čak 156 miliona eura. To najbolje pokazuje koliko je slovenačkoj banci stalo do preuzimanja Addiko grupacije.
RBI prvi prešao granicu od 50 posto
Podsjetimo da je RBI prije nekoliko dana saopćio kako je njegova ponuda prihvaćena za ukupno 9.831.951 dionicu Addika, što predstavlja 50,42 posto ukupnog broja izdanih dionica.
U taj broj uključene su i dionice koje drži Alta grupa srbijanskog biznismena Davora Macure. Upravo je podrška Alta grupe omogućila RBI-ju da prvi pređe granicu od 50 posto i stekne značajnu prednost u utrci za Addiko. Međutim, iako je riječ o važnoj psihološkoj granici, ona sama po sebi nije dovoljna za konačni uspjeh.
Ključni prag je 75 posto
Ključni procenat jeste 75 posto. Naime, upravo je to prag koji jedna od dvije banke mora dosegnuti kako bi njena ponuda za preuzimanje bila uspješna. Zbog toga objava o 50,42 posto prihvaćenih dionica nije značila kraj borbe, nego samo ulazak u njenu završnu fazu.
NLB sada pokušava iskoristiti upravo tu činjenicu. Ponuđenom cijenom od 37 eura po dionici NLB pokušava nagovoriti dio investitora da preispitaju svoje ranije odluke, posebno one koji nisu vezani za dugoročne strateške dogovore nego prvenstveno gledaju finansijski interes.
Važno i za Bosnu i Hercegovinu
Ishod ove bitke nije važan samo za Austriju i Sloveniju nego i za tržište Bosne i Hercegovine. Podsjetimo da su RBI i Alta Group ranije postigli strateški dogovor prema kojem bi, nakon eventualnog preuzimanja Addiko grupacije od strane RBI-ja, Alta Group preuzela:
- Addiko Bank Sarajevo,
- Addiko Bank Banja Luka,
- Addiko Bank Beograd,
- Addiko Bank Podgorica.
S druge strane, RBI bi zadržao poslovanja u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji koja smatra strateški najvažnijim. Upravo zbog toga borba između RBI-ja i NLB-a direktno utiče i na budućnost Addiko banaka u Bosni i Hercegovini.
Ako RBI uspije dovršiti preuzimanje, plan o preuzimanju bh. banaka od strane Alta Groupa ostaje na snazi. Ako, pak, NLB uspije preokrenuti situaciju i osvojiti kontrolu nad Addikom, cijela struktura dogovora mogla bi biti dovedena u pitanje.
Zbog toga se naredne sedmice sve više nameću kao odlučujuće u jednoj od najvećih bankarskih bitaka koje je region vidio posljednjih godina.
Preuzimanje teksta i vizuelnog sadržaja dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i postavljanje linka ka originalnom tekstu na BiznisInfo.ba
