Raiffeisen Bank International (RBI) napravio je ključan potez u borbi za preuzimanje Addiko Banke, čime je značajno povećao izglede da uspješno okonča ovu višemjesečnu akviziciju.
Austrijska bankarska grupacija snizila je minimalni prag uspješnosti javne ponude sa više od 75 posto na više od 55 posto svih dionica Addiko Bank AG, piše BiznisInfo.ba.
To znači da će sada ponuda biti uspješna ukoliko RBI do isteka roka prikupi više od 10.607.756 dionica Addiko Banke. Svi ostali uslovi ponude ostaju nepromijenjeni, a rok za prihvatanje ponude ističe 22. jula u 17 sati.
Do cilja im nedostaje još nekoliko procenata
Odluka predstavlja veliki zaokret u procesu preuzimanja. Naime, RBI je prije nekoliko dana objavio da je do 6. jula prihvatio ponude za 9.890.151 dionicu, odnosno 50,72 posto svih dionica Addiko Banke.
To znači da banci sada do ispunjenja novog uslova nedostaje svega nešto više od četiri procentna poena, dok je prema ranijim pravilima morala preći prag od 75 posto, što se činilo znatno težim zadatkom.
Podsjetimo, RBI je početkom sedmice najavio da namjerava sniziti minimalni prag uspješnosti ponude, ali tada nije bilo poznato na koji će nivo on biti spušten.
NLB i dalje nudi mnogo više
Time se dodatno zaoštrava borba između RBI-ja i slovenačke NLB banke za preuzimanje Addiko Banke. NLB trenutno nudi 37 eura po dionici, dok ponuda RBI-ja iznosi 26,5 eura, što znači da je ponuda Slovenaca finansijski znatno izdašnija.
Ipak, spuštanjem minimalnog praga RBI je znatno povećao šanse da upravo njegova ponuda na kraju uspije. S obzirom da Addiko Banka ima 19,5 miliona dionica, ukupna vrijednost ponuda izgleda ovako:
- RBI (26,5 eura po dionici): oko 516,75 miliona eura
- NLB (37 eura po dionici): oko 721,50 miliona eura
- Razlika između ponuda: oko 204,75 miliona eura u korist NLB-a
Važno i za BiH
Podsjetimo da je ova transakcija od velikog značaja i za Bosnu i Hercegovinu. Prema ranije objavljenom planu, ukoliko RBI uspije preuzeti Addiko Banku, poslovanje Addiko banke u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori trebalo bi biti preneseno na Alta Group, koja je partner RBI-ja u ovom procesu, dok bi Raiffeisen zadržao poslovanje na tržištima Austrije, Hrvatske i Slovenije.
Zbog toga bi narednih desetak dana moglo biti presudno za buduće vlasništvo Addiko banke u BiH, ali i u ostatku regiona.
Zašto je uloga Alta Groupa presudna
Iza Alta Groupa stoji srbijanski biznismen Davor Macura, čija je uloga ključna u cijelom procesu preuzimanja. Macura je kroz Alta Group osigurao kontrolu nad značajnim paketom dionica Addiko Banke i od početka podržava ponudu RBI-ja.
Time je slovenačkom NLB-u znatno otežan put do praga od 75 posto dionica uprkos finansijski boljoj ponudi.
Preuzimanje teksta i vizuelnog sadržaja dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i postavljanje linka ka originalnom tekstu na BiznisInfo.ba
