Studenac Group S.A., koju čini jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Evropi, sa sjedištem u Hrvatskoj, najavila je namjeru inicijalne javne ponude svojih dionica.
Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica kao i prodaju postojećih dionica.
Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama.
Studenac planira tražiti uvrštenje i uvođenje dionica Društva za trgovanje na uređenom tržištu Varšavske berze i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke berze, prenio je SEEbiz.
Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca, komentirao je današnju najavu:
– Zadovoljstvo mi je najaviti namjeru Studenca da ponudi upis svojih dionica putem inicijalne javne ponude i uvrsti svoje dionice na Zagrebačku i Varšavsku berzu. Uvjeren sam da će dokazani poslovni model Studenca, kojeg potvrđuju snažni finansijski rezultati sa značajnim rastom prihoda i postignućima u posljednjih nekoliko godina, uspjeti privući interes potencijalnih investitora. Vjerujem da će nastavak tog dugogodišnjeg uspjeha dovesti brend do pozicije jednog od vodećih tržišnih igrača u segmentu ‘proximity’ formata u regiji.
Nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. godine, Studenac je više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja septembra 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1.400 trgovina. Od uspješnog regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili smo se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina. Ove godine napravili smo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije.
Ključni pokretač takvog rasta bila je naša usmjerenost na format trgovina koji nam omogućuje da budemo bliži svojim kupcima te brzo i praktično ispunimo njihove svakodnevne potrebe za kupovinom.
Vjerujemo da će inicijalna javna ponuda (Initial Public Offering – IPO) te zatim uvrštenje na Zagrebačku i Varšavsku berzu omogućiti daljnji rast jačanjem profila Društva, prepoznatljivosti brenda i kredibiliteta.
Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3400 trgovina.
Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak finansiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje finansijskog profila Društva.
Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto (na pro-forma osnovi) u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju.
Hrvatski, poljski i međunarodni investitori dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti.”
Društvo namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 miliona eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi finansirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom Prilagođenog neto duga/EBITDA.
